Karen, một quý tộc sa cơ bị người mình yêu phản bội và bị nhân loại trục xuất, đã tình cờ thức tỉnh huyết mạch tối cao của Ma Vương Vực Thẳm. Cùng kết liên minh với một cô gái quái vật Lamia mang lời…