Ở Atlantis, chỉ nhân ngư mang thần huyết mới được sống; kẻ máu bùn bị nghiền nát ngay khi chào đời. Công chúa Rosalie là một kẻ máu bùn, được che giấu nhờ hắc thuật của mẹ. Vào ngày lâm bồn, chồng cô…