Đại Pháp Sư Tối Cao Merlin tỉnh giấc sau một thế kỷ say ngủ, thu phục Minh Vương làm thú cưỡi hình dê rồi trở về cố hương. Gia tộc của chàng lúc này đang đứng trước nguy cơ bị gia tộc Malphas tiêu…