Lily May, một tiểu huyền sư bẩm sinh sở hữu năng lực siêu nhiên, bắt đầu hành trình xuống núi tìm gia đình và kéo dài mạng sống. Trên đường đi, cô gặp Otto Ford, một ông lão tuyệt vọng đến mức muốn…