Toàn bộ bộ phim xoay quanh mối tình giữa Tam Thánh Mẫu và người phàm Lưu Ngạn Xương. Nàng tự ý kết duyên cùng phàm nhân, sinh con trai Trầm Hương, phạm vào thiên quy. Ngọc Đế hạ lệnh cho Nhị Lang…