Câu chuyện kể về chàng trai trẻ Lâm Khê trở về quê, bái lão nghệ nhân múa rối bóng Cao Bá Sơn làm thầy. Bắt đầu từ việc sắp xếp xưởng và bảo vệ những món đồ cũ, anh dần học các kỹ nghệ rối bóng…