Học viên ưu tú Noah Norell khiến mọi người sững sờ khi chỉ thức tỉnh được Huyễn thú cấp F yếu nhất—một chú mèo robot tàn tạ tên Azurine. Bạn gái lập tức bỏ rơi anh, cả học viện biến anh thành trò…