Đại Pháp Sư Arthur bị hội đồng thân tín phản bội, sát hại. Trước khi chết, ông tái sinh thành Leo—cậu bé 7 tuổi bị gọi là “đồ phế vô ma pháp” của gia tộc Vance, bị khinh rẻ đến mức bọn coi chuồng…