Đạo diễn thất ý Tra Nguyệt Chi sự nghiệp và tình yêu đều sụp đổ, mắc chứng lo âu, đành nhận việc hướng dẫn cho đoàn kịch nói tư nhân. Đoàn kịch toàn những người bình dân ngoại đạo, tập luyện vở kịch…