Amelia, nữ succubus trinh nữ cuối cùng trên đời, yếu ớt và tuyệt vọng muốn cứu em gái khỏi món nợ. Cô tình cờ gặp Jonathan, một pháp sư quyền năng bị những giấc mơ đen tối giày vò. Anh đề nghị bảo vệ…