Công chúa Lyra bị soán ngôi, vu oan và ném vào đấu trường làm nô lệ. Nàng đánh thức hắc long Nyxar và lên kế hoạch cưỡi rồng trở về, thiêu rụi ngai vàng và giành lại thành phố của mình.