Người cá Marn cứu một thuyền trưởng, thuyền trưởng hứa gả cho Marn 1 trong 3 cô con gái. Marn yêu chị cả Clarissa. Một mụ phù thủy ghen tuông nguyền rủa họ thành quái vật. Để cứu Clarissa, Marn đổi…