Công nhân bến tàu Kael Varr có một bí mật: anh có thể giao tiếp với rồng. Khi Hội Triều Sâu âm mưu nô dịch loài rồng và chinh phục Biển Bắc, Kael hợp sức với nữ chiến binh Freya để ngăn chặn chúng…