Alicia, một thiên tài pha chế thuốc nhưng có thể trạng yếu ớt, vô tình làm vỡ chiếc đồng hồ vô giá của Cyrus Blackwood, kỵ sĩ rồng đáng sợ nhất Thornwick. Để ngăn mẹ đưa mình về nhà, cô cầu xin Cyrus…