Khi cô thiếu nữ loài người Doe chuyển đến thị trấn Embermoon đầy bí ẩn, cô gặp lại Ace, mối tình đầu thời thơ ấu, để rồi phát hiện ra anh là một người sói và là con trai của Alpha tàn nhẫn nhất bầy…