Sáu năm trước, Elara đã cứu lãnh chúa rồng Silas khi anh trúng xuân độc. Sau một đêm bên nhau, cô một mình sinh ra Leon, đứa con mang nửa dòng máu rồng. Khi hai mẹ con bị bắt nạt, dấu ấn rồng của họ…