Vào đêm dạ hội tốt nghiệp, Luna vô tình đánh thức mối liên kết cấm kỵ với Jacob, thủ lĩnh Alpha của đàn Móng Vuốt Đêm. Khi dòng máu tiết lộ cô không phải người sói thuần chủng cũng chẳng phải ma cà…