Bị chuốc thuốc, phản bội và rơi vào tuyệt vọng, Clara hoang mang nhận ra mình đang cưỡi trên lưng một con sói đen khổng lồ lao qua khu rừng u tối... Cô ngỡ đó chỉ là một ảo giác điên rồ. Cho đến khi…