Forge, chỉ huy kỵ sĩ rồng sống dưới thân phận thợ rèn, đoàn tụ với Lyra và con gái Pip. Khi âm mưu hoàng gia cùng ma quỷ đe dọa họ, anh tiết lộ thân phận, cưỡi Ember, giế...