Ken Mill, từng được biết đến với danh xưng “Lord Drako”, nay sống ẩn danh tại Avane, thành phố bị bốn gia tộc quyền thế áp bức. Trong khi đó ở Valia, mẹ của Sue Shaw sắp đặt hôn sự giữa Sue và Ken mà…