Bảy năm sau khi nữ lương y loài người Laila biến mất, Vua Elf Kaelan gặp hai đứa trẻ nửa elf đang chăm sóc một người phụ nữ mù bị nguyền rủa. Không biết đó là gia đình thất lạc của mình, Kaelan kết…