Tại Thành Phố Ban Ngày Bất Tận, Soren - một báo tuyết gương mẫu - nảy sinh mâu thuẫn với Bruno, chàng lính mới chó sói liều lĩnh. Vô tình lạc vào Thành Phố Đêm Đen ẩn giấu, Bruno phát hiện quá khứ…