Aurora, công chúa của Hoàng tộc Tiên, đã mất toàn bộ giác quan khi chữa trị dưới tấm màn ánh trăng. Vị hôn phu Kael cho rằng cô là gánh nặng, bèn thuê bạn mình là Thranduil giả làm anh ta để ở bên…