Quốc vương James đã dành nhiều năm ròng rã để tìm kiếm Alice - vị hôn thê bỏ trốn của mình. Để trốn tránh cuộc tuyển chọn, Julia - con gái của Bá tước - đã cải trang thành một cô gái xấu xí, nhưng…