Đại Càn hạn hán triền miên, dân chúng ly tán. Quốc sư Tế Ly giả làm ăn mày lẻn vào Thanh Châu điều tra âm mưu sau thiên tai. Ông gặp kiếm tu Thẩm Trường Phong, cùng vạch trần tri phủ Thanh Châu cấu…