Sau một đêm cuồng nhiệt với Vua Elf Orion, nữ thực vật học Erin mang thai Noah—đứa con lai nửa elf. Nhiều năm sau, bệnh của Noah buộc cô vào Vương quốc Elf. Bị giới quý tộc chèn ép, sỉ nhục, Erin…