Sáu năm sau cuộc gặp gỡ một đêm đầy bí ẩn, Chloe, bà mẹ đơn thân chật vật mưu sinh, nuôi con trai Leo trong một thế giới do loài rồng thống trị, đồng thời che giấu một bí mật mà chính cô cũng không…