Công chúa Ann Russo của xứ Souzar giấu kín thân phận để chữa trị cho Hoàng tử Cyril Walsh xứ Yorhil và âm thầm phò tá anh đoạt lấy ngai vàng. Thế nhưng vừa lên ngôi, hắn đã giáng cô xuống làm thiếp…