Nữ vương tiên cá Nerissa đã biết sự thật từ lâu: chồng và thư ký của bà đã đánh cắp con gái mới sinh của bà, rồi thay vào đó bằng đứa con trai bí mật của họ. Vậy mà bà vẫn nuôi cậu bé như con…