Leonardo, Long Chủ Cổ Đại, che giấu thân phận thật và sống như một thợ rèn trong vương thành để bảo vệ con gái Fiona. Trước lúc lâm chung, vợ anh là Sophia hóa thành long tinh, dặn anh bảo vệ Fiona…