Seraphina, Đại Pháp sư Rồng từng cứu Đế quốc, ẩn thân ở thị trấn xa xôi làm mẹ đơn thân nghèo để Aria có tuổi thơ bình thường. Nhưng vợ thị trưởng và hiệu trưởng học viện tham nhũng liên tục chèn ép…