Trong thế giới thú nhân thống trị, loài người Erika bị ghép đôi với Cole, hoàng tử rồng trăng hoa. Đến kỳ phát tình, cô nhầm Rayne—Long Vương, cha của Cole—là thầy chữa trị, rồi vướng vào mối ràng…