Bác sĩ thú y Eleanor lạc vào vương quốc sói, phát hiện Vua Sói Reyn bị lời nguyền giam cầm trong thân xác sói đen. Nhờ khả năng thấu hiểu loài vật, cô nhiều lần cứu anh khỏi hiểm nguy và giành được…