Thời trung cổ, rồng thống trị lục địa. Lydia bị ép thay chị gái gả cho Long Vương “man rợ” Lucian nên bỏ trốn giữa bão tuyết. Trong một căn nhà gỗ, cô gặp kẻ hóa rồng mất kiểm soát và trao lần đầu để…