Ở Bắc Hải tồn tại hai phái: khế ước người–rồng bình đẳng và tà thuật nô dịch rồng. Kaelen, quán quân bốn lần, bị đàn em Lovell và Hội đồng Trưởng lão phản bội; rồng linh Nguyệt Quang Frost vỡ nát…