Gray mang trong mình dòng máu lai giữa người sói và ma cà rồng. Từ nhỏ, anh đã bị vị trưởng lão đạo đức giả Balthazar đẩy xuống vực thẳm. Anh sống ẩn dật để tìm kiếm người mẹ thất lạc...