Bác sĩ Evelyn luôn tin Lucian chỉ mắc “rối loạn tâm thần lâm sàng”, cho đến khi bệnh nhân ấy tự nhận là người sói và biến hình ngay trong phòng khám. Không bỏ rơi anh, cô dùng trị liệu để kìm con thú…