Zoe York, một vị tiên bất tử, hạ phàm làm con gái của Willow Logan để giúp cô. Cô bé cùng Willow bỏ trốn, dùng thần lực chấm dứt hạn hán và chữa lành cho Hoàng tử Julius. Thế nhưng người dân nơi đó…