Annelise, sau khi mất đi chú chó Samoyed Toby, đã xuyên không đến Thế giới Thú nhân trong thân xác một ác nữ thú tộc khét tiếng. Tại đây, những con đực chưa có bạn đời khi bước qua tuổi 25 sẽ hóa…