Được Zeus nuôi lớn, bán thần Rael 7 tuổi rời Olympus đi tìm gia đình. Trên đường, cậu gặp Milia, công chúa Elf Silvermoon có con trai mất tích nhiều năm. Khi Morpheus tấn công, Rael âm thầm bảo vệ…