Trong một thế giới gắn kết với loài rồng, Ila, người bị chế giễu suốt 19 năm, được Kaelan—con rồng cổ đại cuối cùng bị nguyền phải biến đổi hình dạng giữa ngày và đêm—lựa chọn. Họ trốn khỏi Giáo hội…