Nhà chế tạo nước hoa Chloe bị vua sói Victor bỏ rơi vì không thể biến hình. Người anh cùng cha khác mẹ của Victor là Silas, một thợ săn quỷ đã thầm yêu cô suốt 4 năm, đã đưa cô đi. Khi Victor phát…