Thời Dân Quốc loạn lạc, con trai nhà buôn trà Thẩm Minh và đào hát gánh kịch A Cửu nhờ một chén trà mà thấu hiểu rồi yêu nhau, nhưng lại bị âm mưu của quân phiệt Hoắc Đốc Quân chia rẽ: nhà họ Thẩm bị…